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新华医疗传统业务增长良好新业务蓄势待发【CICEE】

2022年11月24日 莴笋财经网

新华医疗:传统业务增长良好新业务蓄势待发

新华医疗:传统业务增长良好新业务蓄势待发 更新时间:2011-5-10 11:06:12   传统业务增长良好。医疗器械业务收入10年同比增长53%;消毒灭菌设备、制药设备、放射治疗设备在国内已占据销量第一,市场占有率较高,受新版GMP和医院消毒供应中心建设驱动,11年传统业务收入增速有望超40%。   新业务蓄势待发。医疗专业工程是公司未来业务拓展的重点,主要为医院感染控制提供整体解决方案;整体解决方案比单卖设备的毛利率要高,盈利能力更强,但垫资相对较多;另外,口腔整体解决方案等新业务也将快速发展。   资金瓶颈有待解决。11年一季度的经营性现金流为-5379.26万,跟工程类业务垫资较多有关系,预计公司今年将会考虑融资来解决资金瓶颈;在资金瓶颈解决后,工程类业务将会进入高速发展阶段;例如2007年的募投项目都较成功:大输液2010年收入1.43亿,清洗消毒器2010年收入1.6亿.   管理层做大做强,上市公司的动力较足。自从大股东变更之后,大股东对上市公司有期待,也有激励,还有支持.   并购预期强烈。公司10年已有了一系列的并购动作,如淄博众生医药有限公司和上海泰美医疗器械有限公司等;我们预计公司未来将会进行更多的并购动作,业务品种将继续丰富;并购业务短期将贡献收入,但要形成可观利润,有些还需要一定时间的磨合。   首次给予“推荐”评级。我们预测11-13年EPS为0.7、1.04、1.47元;未来收入﹑利润﹑市值的上升空间都较大,给予“推荐”评级,6~12个月目标价35元。   风险提示:原材料涨价风险;公司业务快速扩张的管理风险。 提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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